故事以第一次世界大战为背景，围绕着两个年轻人展开：声乐专业的学生莱昂内尔和自称是音乐史专业的大卫在酒吧里因为家乡的一首民谣而相遇。美国参战后，大卫奔赴欧洲战场，两人失散。莱昂内尔本以为这次离别是永远的告别，但在1919年，他收到了大卫的一封信，当时大卫刚刚从战场上回到美国。在信中，大卫邀请莱昂内尔一起使用一种新型留声机来记录同胞的声音、民歌和生活。莱昂内尔高兴地走了。但在他们后来穿越美国的短暂时间里，两人被对方深深改变了。莱昂内尔从来没有想到，他和大卫的离别会成为永远的告别。最终，这一切背后的秘密在53年后发送的圆柱形记录中被揭示出来。录音里又响起了情人的声音。在他们第一次见面时的民谣《寒冬平安夜》里，莱昂内尔无数的思绪被带回了53年前的那个秋天……