一个阴郁压抑的工业城镇，伴随着机器的尖锐轰鸣声。亨利·斯宾塞第一次拜访女友的家，但他看到的是一个奇怪而扭曲的家庭，专横的母亲，无能的父亲，植物人状态的祖母和笨拙的女儿。使亨利感到更加无助的是，他被迫娶了他的女朋友。一夜之间，亨利成了一个畸形孩子的父亲。这个丑陋恶心的婴儿让亨利极度恐惧和焦虑，也让他的新婚妻子因为无法忍受婴儿的哭声而在半夜跑掉了。亨利再也无法忍受这种悲惨的生活和每晚的噩梦。最后，他用剪刀亲手肢解了这个畸形的早产儿。